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大众敲定其卡车部门TratonIPO定价区间最高融资19亿欧元《资讯》

发布时间:2020-08-17 13:12:09 阅读: 来源:水泥发泡板厂家

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北京时间6月14日消息,大众汽车表示,将旗下卡车子公司Traton的首次公开募股(IPO)中将出售该公司的15%股份,IPO价格区间设立为每股27欧元至33欧元,使其募资规模至多达到19亿欧元。此次IPO对Traton的估值约为165亿欧元。此次发行标志着大众迈出了期待已久的一步,开始剥离部分旗下部分资产。大众认为,这些部门不再是维持制造汽车和提供新的移动服务这一核心业务所必需的。

大众汽车首席财务官韦特(Frank Witter)称,"我们已为决定性阶段做好准备。"“上市的明确目标是为我们的利益相关者创造额外的价值。”

大众此前曾表示,可能出售Traton的25%股份,融资至多60亿欧元(约合67亿美元)。

今年3月,大众集团以市场不确定性为由暂停了对Traton部门的IPO进程。如果项目完成,预计将成为德国今年规模最大的股票发行交易。

Traton是全球最大卡车制造商之一,旗下品牌包括MAN和Scania,去年税前利润17亿欧元,销售收入达259亿欧元。该公司的业务包括MAN和Scania两个品牌,还持有美国卡车制造商Navistar17%的股份,以及中国卡车制造商中国重汽25%的股份。

大众汽车长期以来一直难以在其核心股东和劳工领袖之间就剥离一个不再被视为核心业务的部门达成共识。

在商用车领域,大众集团还正在尝试与福特达成战略联盟关系。福特旗下的商用车型,包括Transit厢货车和F-系列卡车是当下全球最受欢迎的车型之一。

大众汽车集团战略负责人托马斯-塞德兰(Thomas Sedran)此前表示:“双方在商用车市场的多个细分领域内拥有强大且互补的优势。作为大众汽车集团2025战略的核心组成部分之一,通过战略联盟来提升业务的灵活性,以更好地适应变化无常且充满挑战的市场环境是极为重要的。与福特汽车的潜在的合作,将为双方公司在全球范围内提升竞争力带来重要的机遇。”

在2017年接受《华尔街日报》采访时,大众汽车前首席执行长马蒂亚斯-穆勒(Matthias Muller)表示,该公司已经编制了一份非核心业务的清单,年营收加起来约占大众总收入的20%。

Traton的上市可能是大众汽车正在进行的一系列资产剥离计划中的第一个。

大众表示,机构投资者将有机会从6月17日至27日认购Traton股票,该股将于6月28日在法兰克福和斯德哥尔摩的交易所开始交易。此次发行的最终定价将在6月27日前后确定。

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